01.Лучше поздно, чем никогда 02.Осенний блюз (feat. Олег Завьялов) 03.Вот опять окно 04.Високосный год 05.От моей руки 06.Одни 07.Королева Монтенегро 08.Вновь рыдала "Аврора" 09.Одесская 10.Снежный романс 11.Дым твоей сигареты 12.Сыну 13.Не заладилось (Исполняет Олег Завьялов) 14.На семи ветрах 15.Мелодрама (feat. Олег Завьялов) 16.А рассвет мне играет блюз 17.Может я бы и попал в рай