Треклист: 01. А. Розенбаум - Одинокий волк 02. М. Круг - Искры в камине 03. А. Шапиро - Печаль 04. Мишки на Севере - Золотые терема 05. Л. Успенская - Падает снег 06. Е. Полянский - Люблю 07. С. Кама - Прощай 08. Е. Амирамов - Март 09. И. Кучин - Сон 10. С. Колесниченко - Господа 11. Валерьян - Карта 12. В. Бажиновский - Ветер-бродяга 13. И. Эла Акого - Гастролёр 14. И. Московский - Суета всё, маета