CD 1 01. С. Наговицын - До утра 02. Ф. Карманов - Алладин 03. В. Черняков - Кафе Шантан 04. В. Бажиновский - Если бы не ты 05. Папа Радж - Мадам, постойте! 06. Трофим - Налоговый инспектор 07. Дилижанс - Мальчики-налетчики 08. С. Бобков - Шишки да иголки 09. В. Крижевский - Кольцами сетка 10. А. Фокс - Луна 11. Крестовый туз - Школьные друзья 12. А. Кальянов - Плохая примета 13. В. Токарев - У папы день рождения 14. И. Кучин - Декабрьский друг 15. И. Слуцкий - Когда я навсегда вернусь 16. А. Звинцов - Охота 17. Г. Заречный - Это не я имею машину 18. М. Шелег - За удачу 19. В. Захаров - На кольцевой 20. Т. Тишинская - Волчица 21. М. Круг и М. Гулько - Свобода
CD 2 01. В. Бажиновский - Ночь 02. М. Шуфутинский - Песня еврейского портного 03. Кабриолет - Не ругай меня, мама 04. В. Цыганова и М. Круг - Душа 05. А. Бандера - Ивушка 06. В. Королев - Пьяная вишня 07. Е. Зимин - Я поднимаю свой бокал 08. Лолита и А. Апина - Песни о женской дружбе 09. К. Огонек - Я ревную 10. Лесоповал - Был пацан 11. А. Кальянов - За кордон 12. В. Аксенов - Станция мечта 13. Жека - Прости 14. Белый орел - Как упоительны в России вечера 15. Любэ - Ты неси меня, река 16. А. Седой - Остров 17. Г. Грач - Странная 18. С. Медяник и Л. Успенская - Океан 19. С наговицын - Без проституток и воров